Этапы и стоимость работ по услуге "Личный финансовый план" (ЛФП) в BYN

дата:

Объем задания и этапы работ планировщика PFP. 




Перечень обязательных сведений, запрашиваемых специалистом по финансовому планированию у Клиента:

  • возраст, образование;
  • среднемесячный доход и среднемесячный расход за последние несколько лет;
  • сумма сбережений и инвестиций, другие Активы;
  • недвижимость и ее ликвидность;
  • наличие иждивенцев (на полном содержании);
  • ожидаемая доходность;
  • инвестиционный горизонт;
  • предполагаемая цель инвестирования;
  • крупные обязательства (долги, кредиты);
  • опыт инвестирования (сделки, инструменты, объем).

Качественная или субъективная информации может включать в себя:

  • информация о здоровье Клиента;
  • ожидаемая продолжительность жизни;
  • семейное положение;
  • ценности;
  • ожидания;
  • потенциальные доходы в будущем;
  • терпимость к риску;
  • цели,
  • потребности, приоритеты;
  • текущая финансовая стратегия.

Обо мне

Yuri Kawalenja
специалист по финансовому планированию,
personal financial planner (PFP)
***

Контакты

finsovetnikminsk@gmail.com эл. почта


@finsovetnikminsk Телеграм 

Место: Минск, Беларусь